Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и без того еле сводит концы с концами. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход – начать производить метамфетамин.
Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь у них обоих есть причины объединиться.